Panorama do setor bancário no Brasil

Nos últimos anos, o mercado bancário brasileiro tem passado por transformações significativas, impulsionado principalmente pela conjunção de avanços tecnológicos, com mudanças favoráveis no arcabouço regulatório do país, a exemplo do Pix e do modelo de negócios dos bancos digitais, tais quais o Nubank e o C6.

Esse novo contexto de rápidas mudanças e intensa competitividade, pressionou os bancos incumbentes a acelerarem seus planos de modernização, seja na adaptação de suas interfaces para pagamentos instantâneos (Pix) ou na desburocratização do processo de abertura de contas.

O horizonte desse mercado está passando por constantes mudanças, e o rápido crescimento da capitalização de mercado do Nubank é um exemplo desse novo cenário do setor bancário.

O mercado de crédito, moeda e câmbio é altamente regulado com disposições extensas e agentes reguladores

Competência regulatória

Conselho Monetário Nacional

• Instituições de pagamento
• Bancos e caixas econômicas
• Cooperativas de crédito e outros⁽¹⁾

• Bolsa de valores
• Bolsa de commodities e futuros

(1) A regulação do Bacen inclui também as corretoras e distribuidoras, administradoras de consórcios, bem como as demais instituições não bancárias. Fonte: Banco Central: Sistema Financeiro Nacional

O Pix, desde a sua criação, tornou-se rapidamente o meio de pagamento mais acessível e utilizado pela população (1/2)

Evolução – Quantidade de transações

Fonte: Banco Central: Estatísticas de Meios de Pagamento

O Pix, desde a sua criação, tornou-se rapidamente o meio de pagamento mais acessível e utilizado pela população (2/2)

Market share – volume financeiro movimentado

%

PixSaquesCobranças (Boleto + Convênio + Débito Direto)Cartões e ChequesTransferências bancárias⁽¹⁾

69%

6%

19%

6%

0%

73%

5%

16%

5%

0%

70%

5%

15%

3%

7%

67%

5%

14%

3%

12%

64%

5%

11%

2%

18%

20192020202120222023

(1) A categoria “transferências bancárias” inclui transferências interbancárias (TED + DOC + TEC), bem como transferências intrabancárias. Fonte: Banco Central: Estatísticas de Meios de Pagamento

Apesar da entrada de novos players com potencial de crescimento, os bancos tradicionais permanecem com destaque no mercado bancário (1/2)

Lucro Líquido – 2023

R$ MMROE

Itaú

33.87718%

Banco do Brasil

33.16620%

Bradesco

14.5039%

BTG Pactual

10.32621%

Santander

9.4998%

Nubank

5.148⁽¹⁾18%

Inter

3965%

C6

-1.272

(1) Câmbio considerado: 4,995407 BRL/USD. Fonte: Capital IQ. Total de clientes na base conjugada do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Apesar da entrada de novos players com potencial de crescimento, os bancos tradicionais permanecem com destaque no mercado bancário (2/2)

Carteira de clientes por banco – 1T24

# Mil

Bradesco

106.523

Itaú

100.630

Nubank

100.000⁽¹⁾

Banco do Brasil

75.849

Santander

67.078

Inter

30.795

C6

29.361

(1) Considerando a recente marca de 100 MM de clientes do Nubank, ainda não disponível nas redes do Bacen. Fonte: Capital IQ. Total de clientes na base conjugada do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).