O mercado de delivery no Brasil tem registrado um crescimento acelerado de mais de 30% ao ano desde 2019, sem sinais de desaceleração nos próximos anos. As projeções indicam que o setor pode alcançar um GMV de até USD 28 bilhões em 2029, impulsionado, principalmente, pelo aumento da penetração dos usuários — ou seja, mais pessoas aderindo aos aplicativos e seus serviços.
Atualmente, o mercado é amplamente dominado pelo iFood, que detém mais de 80% de participação, consolidando sua posição graças ao pioneirismo e à forte estratégia de exclusividade com restaurantes. A força da marca e esse diferencial competitivo já levaram grandes players, como o Uber Eats, a encerrarem suas operações no Brasil. No entanto, um recente acordo entre o CADE, agência antitruste do Brasil, e o iFood exigirá que a companhia abra mão de sua principal vantagem estratégica: os contratos de exclusividade. Essa mudança cria oportunidades para que novos concorrentes ampliem sua participação no setor.
Na pílula de hoje, vamos apresentar o tamanho do mercado brasileiro de delivery, detalhar o posicionamento dos principais players — como iFood, Rappi e Aiqfome — e explicar brevemente os motivos que levaram o Uber Eats a sair do Brasil.
O mercado de delivery no Brasil cresce a um CAGR de +30% e deve atingir USD 28 Bi em GMV até 2029, impulsionado pela maior penetração
+35%
+10%
Penetração de usuários (%)
72%
69%
69%
68%
67%
46%O iFood domina o mercado de delivery de comida no Brasil, com uma participação superior a 80%
Fonte: Statista; Mesuarable AI; Análise Ártica.
Fundado em 2011, o iFood foi pioneiro e é o player mais bem posicionado no mercado de delivery de comida no país, com ~80% de market share
Usuários
- Vantagem de pioneirismo com a maior base de usuários
- Opera em 1.500 cidades, cobrindo 100% das cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Programa de fidelidade:
- Clube iFood: R$ 12,90/mês
Tecnologia
App:
- Desenvolvimento próprio do app
- Altas avaliações dos usuários
Pagamentos:
- Adquiriu a Zoop, uma instituição de pagamento licenciada pelo BC(1)
IA e Novos Negócios:
- Investimento contínuo em IA e novas tecnologias (ex.: iFood Pago)
Entregadores
- +240 mil entregadores ativos
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Programa de benefícios:
- Seguro
- Serviços de saúde
- Descontos: combustível, etc.
Restaurantes/Mercados
- +400 mil restaurantes
- Contratos de exclusividade dificultaram a entrada de novos concorrentes no mercado
- O CADE, agência antitruste do Brasil, assinou um acordo com o iFood limitando certos contratos de exclusividade, potencialmente abrindo o mercado para outros players
- Exemplo de redes:
O iFood busca fortalecer seus serviços principais de delivery de restaurantes, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de mercado por meio de capacidades escaláveis em quick commerce, supermercado e outros setores adjacentes dentro do ecossistema de delivery de alimentos
Fonte: Bloomberg Linea; Neofeed; iFood; Análise Ártica.
A dificuldade do Uber Eats em ganhar tração no Brasil destaca o desafio de competir com um player dominante como o iFood
Usuários
- A Uber lançou sua operação no Brasil em 2014
- Grande potencial de base de clientes devido ao reconhecimento da plataforma de mobilidade urbana e da marca (Uber): 30 MM de usuários em 2022
- Os brasileiros não tinham o hábito de usar o Uber Eats, devido à forte presença do iFood e da Rappi
Tecnologia
- Restaurantes relataram dificuldades em personalizar a plataforma
- Clientes relataram problemas tecnológicos relacionados ao suporte e ao acesso ao restaurante durante a entrega
Entregadores
- Grande base potencial devido ao cadastro de motoristas da Uber
- ~50 mil entregadores
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Restaurantes/Dark stores
- Baixa adoção da plataforma devido à falta de flexibilidade e personalização
- Taxa de comissão mais alta (~35% do valor total) em comparação com os principais concorrentes
A Uber atribuiu sua decisão de encerrar as operações ao domínio de mercado do iFood e ao impacto de seus contratos de exclusividade
Em 2022, a saída do Uber Eats do setor de restaurantes pode ter sido amplamente influenciada por sua incapacidade de se adaptar ao mercado local
A Rappi, um super-app colombiano, é especializada em serviços de entrega expressa no Brasil, com foco em itens de supermercado
Usuários
- Posicionada não apenas como um serviço de delivery, mas como uma assistente pessoal projetada para simplificar e melhorar o dia a dia das pessoas
- Presente em 9 países e mais de 250 cidades, sendo ~100 no Brasil
Programa de fidelidade:
- Rappi Pro: R$ 24,90/mês
- Rappi Pro Black: R$ 39,90/mês
Tecnologia
App:
- Desenvolvimento próprio do app
- Altas avaliações dos usuários
IA e Novos Negócios:
- Aquisição da Fountain9, uma empresa indiana especializada em soluções de cadeia de suprimentos impulsionadas por IA
Entregadores
- +100 mil entregadores ativos
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Programa de benefícios:
- Seguro
- Serviços de saúde
- Educação tecnológica para famílias
Restaurantes/Dark stores
- Rappi Turbo, o serviço de entrega expressa de supermercados da Rappi (em menos de 10 minutos), representa 35% da receita da empresa
- A empresa opera 62 dark stores
- Devido aos contratos de exclusividade do iFood com restaurantes, a Rappi tem uma penetração de mercado muito baixa nesse segmento
A Rappi busca expandir seus serviços financeiros por meio do RappiPay, fortalecer o Rappi Turbo para entregas expressas (com meta de atingir 50% da receita), aumentar sua participação de mercado no Brasil e considera realizar um IPO na NYSE nos próximos anos
Fonte: Rappi; Folha de São Paulo; Valor; Experience Club; Meio e Mensagem; Análise Ártica.
Com uma estratégia de atuação nas bordas do mercado, o Aiqfome foca em cidades de até 200 mil habitantes e se tornou líder no interior
Usuários
- Foco em cidades de médio porte (30 mil a 200 mil habitantes), estabelecendo uma forte presença em mercados menos competitivos
- Opera em mais de 700 cidades
Programa de fidelidade (lançado em nov-24):
- d+: R$ 24,90/mês
Tecnologia
App:
- Desenvolvimento próprio do app
- Altas avaliações dos usuários
IA e Novos Negócios:
- Adquirido pelo Magalu em 2020, aproveitando todo o know-how tecnológico do grupo
Entregadores
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Programa de benefícios:
- Seguro de vida
- Suporte em tempo real
- Taxa de entrega zero no app
Restaurantes/Mercados
- +30 mil restaurantes
- Oferece ferramentas completas para otimizar as operações e o desempenho dos negócios
- Comissões sobre pedidos inferiores às dos concorrentes
- Parceria com grandes redes, restaurantes locais e supermercados:
O Aiqfome busca expandir para novas categorias, como supermercados e farmácias, fortalecer a fidelização de clientes com o programa ‘d+’ e entrar gradualmente em grandes cidades, aproveitando a estrutura e o reconhecimento da marca Magazine Luiza
Fonte: Aiqfome; Neofeed; Robner; Análise Ártica.
