The delivery market in Brazil has seen accelerated growth of over 30% per year since 2019, with no signs of slowing down in the coming years. Projections indicate that the sector could reach GMV of up to USD 28 billion by 2029, driven primarily by increased user penetration—that is, more people joining apps and their services.
Currently, the market is largely dominated by iFood, which holds over 80% of market share, consolidating its position thanks to its pioneering spirit and strong restaurant exclusivity strategy. The brand's strength and this competitive advantage have already led major players, such as Uber Eats, to cease operations in Brazil. However, a recent agreement between CADE, Brazil's antitrust agency, and iFood will require the company to give up its main strategic advantage: exclusivity contracts. This change creates opportunities for new competitors to expand their market share.
In today's bulletin, we'll present the size of the Brazilian delivery market, detail the positioning of the main players—such as iFood, Rappi, and Aiqfome—and briefly explain the reasons that led Uber Eats to exit Brazil.
O mercado de delivery no Brasil cresce a um CAGR de +30% e deve atingir USD 28 Bi em GMV até 2029, impulsionado pela maior penetração
+35%
+10%
Penetração de usuários (%)
72%
69%
69%
68%
67%
46%O iFood domina o mercado de delivery de comida no Brasil, com uma participação superior a 80%
Fonte: Statista; Mesuarable AI; Análise Ártica.
Fundado em 2011, o iFood foi pioneiro e é o player mais bem posicionado no mercado de delivery de comida no país, com ~80% de market share
Usuários
- Vantagem de pioneirismo com a maior base de usuários
- Opera em 1.500 cidades, cobrindo 100% das cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Programa de fidelidade:
- Clube iFood: R$ 12,90/mês
Tecnologia
App:
- Desenvolvimento próprio do app
- Altas avaliações dos usuários
Pagamentos:
- Adquiriu a Zoop, uma instituição de pagamento licenciada pelo BC(1)
IA e Novos Negócios:
- Investimento contínuo em IA e novas tecnologias (ex.: iFood Pago)
Entregadores
- +240 mil entregadores ativos
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Programa de benefícios:
- Seguro
- Serviços de saúde
- Descontos: combustível, etc.
Restaurantes/Mercados
- +400 mil restaurantes
- Contratos de exclusividade dificultaram a entrada de novos concorrentes no mercado
- O CADE, agência antitruste do Brasil, assinou um acordo com o iFood limitando certos contratos de exclusividade, potencialmente abrindo o mercado para outros players
- Exemplo de redes:
O iFood busca fortalecer seus serviços principais de delivery de restaurantes, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de mercado por meio de capacidades escaláveis em quick commerce, supermercado e outros setores adjacentes dentro do ecossistema de delivery de alimentos
Fonte: Bloomberg Linea; Neofeed; iFood; Análise Ártica.
A dificuldade do Uber Eats em ganhar tração no Brasil destaca o desafio de competir com um player dominante como o iFood
Usuários
- A Uber lançou sua operação no Brasil em 2014
- Grande potencial de base de clientes devido ao reconhecimento da plataforma de mobilidade urbana e da marca (Uber): 30 MM de usuários em 2022
- Os brasileiros não tinham o hábito de usar o Uber Eats, devido à forte presença do iFood e da Rappi
Tecnologia
- Restaurantes relataram dificuldades em personalizar a plataforma
- Clientes relataram problemas tecnológicos relacionados ao suporte e ao acesso ao restaurante durante a entrega
Entregadores
- Grande base potencial devido ao cadastro de motoristas da Uber
- ~50 mil entregadores
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Restaurantes/Dark stores
- Baixa adoção da plataforma devido à falta de flexibilidade e personalização
- Taxa de comissão mais alta (~35% do valor total) em comparação com os principais concorrentes
A Uber atribuiu sua decisão de encerrar as operações ao domínio de mercado do iFood e ao impacto de seus contratos de exclusividade
Em 2022, a saída do Uber Eats do setor de restaurantes pode ter sido amplamente influenciada por sua incapacidade de se adaptar ao mercado local
A Rappi, um super-app colombiano, é especializada em serviços de entrega expressa no Brasil, com foco em itens de supermercado
Usuários
- Posicionada não apenas como um serviço de delivery, mas como uma assistente pessoal projetada para simplificar e melhorar o dia a dia das pessoas
- Presente em 9 países e mais de 250 cidades, sendo ~100 no Brasil
Programa de fidelidade:
- Rappi Pro: R$ 24,90/mês
- Rappi Pro Black: R$ 39,90/mês
Tecnologia
App:
- Desenvolvimento próprio do app
- Altas avaliações dos usuários
IA e Novos Negócios:
- Aquisição da Fountain9, uma empresa indiana especializada em soluções de cadeia de suprimentos impulsionadas por IA
Entregadores
- +100 mil entregadores ativos
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Programa de benefícios:
- Seguro
- Serviços de saúde
- Educação tecnológica para famílias
Restaurantes/Dark stores
- Rappi Turbo, o serviço de entrega expressa de supermercados da Rappi (em menos de 10 minutos), representa 35% da receita da empresa
- A empresa opera 62 dark stores
- Devido aos contratos de exclusividade do iFood com restaurantes, a Rappi tem uma penetração de mercado muito baixa nesse segmento
A Rappi busca expandir seus serviços financeiros por meio do RappiPay, fortalecer o Rappi Turbo para entregas expressas (com meta de atingir 50% da receita), aumentar sua participação de mercado no Brasil e considera realizar um Advisory na NYSE nos próximos anos
Fonte: Rappi; Folha de São Paulo; Valor; Experience Club; Meio e Mensagem; Análise Ártica.
Com uma estratégia de atuação nas bordas do mercado, o Aiqfome foca em cidades de até 200 mil habitantes e se tornou líder no interior
Usuários
- Foco em cidades de médio porte (30 mil a 200 mil habitantes), estabelecendo uma forte presença em mercados menos competitivos
- Opera em mais de 700 cidades
Programa de fidelidade (lançado em nov-24):
- d+: R$ 24,90/mês
Tecnologia
App:
- Desenvolvimento próprio do app
- Altas avaliações dos usuários
IA e Novos Negócios:
- Adquirido pelo Magalu em 2020, aproveitando todo o know-how tecnológico do grupo
Entregadores
Modelo de contratação:
- Contratação PJ
- Sem exclusividade
Programa de benefícios:
- Seguro de vida
- Suporte em tempo real
- Taxa de entrega zero no app
Restaurantes/Mercados
- +30 mil restaurantes
- Oferece ferramentas completas para otimizar as operações e o desempenho dos negócios
- Comissões sobre pedidos inferiores às dos concorrentes
- Parceria com grandes redes, restaurantes locais e supermercados:
O Aiqfome busca expandir para novas categorias, como supermercados e farmácias, fortalecer a fidelização de clientes com o programa ‘d+’ e entrar gradualmente em grandes cidades, aproveitando a estrutura e o reconhecimento da marca Magazine Luiza
Fonte: Aiqfome; Neofeed; Robner; Análise Ártica.
