Investimentos no varejo pet e o fenômeno do crescimento do setor no Brasil

A dinâmica de relacionamento entre os seres humanos e seus pets tem mudado nos últimos anos. A pesquisa Radar Pet, de 2021, aponta que 31% dos donos de cachorro consideram o animal como filho.

Essa nova dinâmica abre oportunidades de crescimento para as varejistas pet. Em um mercado altamente pulverizado, com +50% de market share nas mãos de pet shops menores e clínicas veterinárias regionais, as grandes companhias avançam na disputa para dominar o setor.

Confira as tendências para esse setor, e algumas das principais transações fechadas.

No Brasil, o número de animais de estimação está em expansão, com tendência de crescimento no futuro

Penetração global dos animais de estimação – 2021

Pets / 1.000 pessoasCachorroGatoGato / (Gato + Cachorro) pop.

52560%

42751%

41451%

39832%

36749%

32861%

31754%

31557%

24359%

A pop. de pets teve um crescimento acima da pop. humana

Mesmo com uma pequena penetração de gatos, o Brasil tem a 3^a maior população de animais de estimação do mundo

Fonte: Instituto Pet Brasil; Abinpet; Mappr; Estatista; Nosso mundo em dados; Análise Ártica.

No Brasil, os animais de estimação estão crescendo mais do que a população humana

Evolução da população de animais de estimação no Brasil⁽¹⁾

MMCachorroGato

Nesse mesmo período, a pop humana do país cresceu apenas 0,8% a.a.

CAGR
+4,5%

48

32

16

74

52

22

78

54

24

80

55

25

82

56

26

85

58

27

20081318192021

Notas: (1) Não considera animais de rua.
Fonte: Instituto Pet Brasil; Abinpet; Mappr; Estatista; Nosso mundo em dados; Análise Ártica.

Cada vez mais, donos de pets tratam seus animais de estimação como membros da família

Como as pessoas veem seus animais de estimação?⁽¹⁾

%CachorroGato

2019

Como filho

24%
27%

Como membro da família

25%
21%

Como um amigo

18%
13%

Como companheiro

9%
10%

Como animal de estimação

23%
29%

Como assistência (por exemplo, cão-guia)

1%
0%

2021

Como filho

31%
27%

Como membro da família

28%
26%

Como um amigo

17%
14%

Como companheiro

15%
18%

Como animal de estimação

7%
13%

Como assistência (por exemplo, cão-guia)

2%
2%

Notas: (1) Pesquisa realizada no Brasil.
Fonte: Radar Pet; Inteligência de Mordor; Análise Ártica.

A humanização está transformando o mercado de pet

O percentual de pessoas que veem seus animais de estimação apenas como animais caiu de 23% para 7% para cães, e de 29% para 13% para gatos, evidenciando a tendência de humanização do pet. Isso gera uma série de impactos:

Maior disposição a pagar: os donos de animais de estimação estão mais sensíveis ao conforto de seus pets, ficando assim, mais dispostos a destinar uma parcela maior de seu orçamento para seu bem-estar. O gasto médio brasileiro no mercado pet aumentou 12% entre 2016-2021.

“Formalização” da dieta: os donos de animais de estimação estão cada vez mais atentos à qualidade e procedência de suas rações, privilegiando a alimentação processada e nutricionalmente adequada em detrimento da “informal” (por exemplo, sobras de comida).

Maior variedade: os donos dos pets estão gradualmente se tornando mais exigentes com a qualidade dos produtos de seus animais e compram apenas o que consideram mais adequado às necessidades de seus pets.

Fonte: Radar Pet; Inteligência de Mordor; Análise Ártica.

Dado o cenário positivo de mercado, o varejo pet tem apresentado um volume intenso de transações de M&A e captação de recursos

Dez/2022

Cobasi adquiriu a rede Mundo Pet e dobrou o tamanho de sua operação no Nordeste. O acordo foi realizado entre a Cobasi e as gestoras de private equity: Gávea e Mogno Capital.

Jan/2022

Petz adquiriu a empresa de tapetes higiênicos Petix, que foi avaliada em R$ 70 milhões na operação.

Dez/2021

Grupo Jereissati adquiriu 20% da Petland, a ‘masterfranquia’ da rede americana de pet shops que têm mais de 350 lojas no Brasil.

Nov/2021

BR Partners comprou participação minoritária relevante na PetCamp, rede de 31 pet shops que nasceu em Campinas e opera no interior de São Paulo.

Ago/2021

Petz anunciou a compra da plataforma Zee Dog por R$ 715 milhões, trazendo novas avenidas de crescimento por meio da expertise de gestão de marca e desenvolvimento de produtos exclusivos.

Ago/2021

O pet shop online PetLove captou R$ 750 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Riverwood Capital, com valuation de R$ 3,5 bilhões.

Set/2020

Petz fez sua estreia na Bolsa de Valores com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de ações ordinárias na qual captou R$ 3,03 bilhões.

Fonte: Capital IQ; Valor Econômico; Análise Ártica