Private equity (PE) firms' commitment to sustainability is evolving rapidly, driven by investor demand and the need to adapt to climate change. PE funds that prioritize decarbonization and ESG (Environmental, Social, and Governance) practices are creating long-term value for both their portfolio companies and the market itself.
By encouraging the transition to more sustainable practices, PE firms help their investees attract conscious clients, reduce energy costs, and minimize future risks, such as exposure to carbon taxes. This approach not only boosts ROI but also positions companies for sustainable growth.
In today's bulletin, we'll present studies that show that companies that have implemented decarbonization strategies have achieved better financial and environmental results, creating a value cycle that benefits all stakeholders.
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (1/5)
Descarbonização Estratégica
Avaliação de estratégias de descarbonização das empresas do portfólio, visando metas de curto prazo para redução de emissões e compromissos de longo prazo para atingir a neutralidade de carbono até 2050, alinhados ao Acordo de Paris
Impacto no Desempenho
Análise do efeito das metas de curto prazo no desempenho de emissões durante o período de propriedade de 5-7 anos, comum para investimentos em PE
Valorização da Empresa
Desenvolvimento de estratégias que alinhem metas de sustentabilidade à valorização da empresa, potencialmente melhorando o retorno para os investidores e a competitividade de longo prazo
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (2/5)
A descarbonização é impulsionada na Europa por regulamentações e demanda por soluções sustentáveis
das empresas investidas de PE, no mundo, possuem uma estratégia de descarbonização
das empresas privadas na Europa já implementaram estratégias de descarbonização
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (3/5)
Receita (USD mm, %)
20% das empresas privadas estabeleceram metas de redução de emissões de 5 a 10 anos
Entre as empresas com receita superior a US$ 200 milhões:
- 22% têm uma estratégia de neutralidade de carbono
- 19% planejam adotá-la em breve
Empresas maiores estão melhor posicionadas e capitalizadas para se comprometerem com iniciativas de descarbonização. Elas tendem a se preparar para listagens em mercados públicos, onde enfrentarão pressão adicional para cumprir metas Net Zero.
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (4/5)
Nos setores com alta participação em descarbonização, empresas com menor intensidade de emissões mostram um crescimento de receita superior
| Setor | Compromisso de redução | Nenhum compromisso de redução |
|---|---|---|
| Mineração | 2% | 5% |
| Food & Beverages | 4% | 6% |
| Transporte | 3% | 5% |
| Transformação de Recursos | 10% | 13% |
| Infraestrutura | 7% | 7% |
| Energia renovável | 2% | 1% |
| Healthcare | 11% | 12% |
| Bens de Consumo | 9% | 10% |
| Serviços | 17% | 18% |
| Tecnologia & Comunicação | 31% | 16% |
| Finanças | 4% | 6% |
Empresas de baixa emissão, como as do setor de saúde, enfrentam menos pressão, enquanto setores de alta emissão, como transporte e mineração, enfrentam pressão significativamente maior
Private Equity e Sustentabilidade
Como atender às expectativas dos investidores? (5/5)
O setor de private equity (PE) tem se alinhado a práticas sustentáveis, com ênfase na agenda climática e metas de emissões zero, temas prioritários para investidores limitados (LPs).
Quais dos seguintes tópicos ESG são mais importantes para sua organização?
40% dos investidores limitados (LPs) já alocam capital in investimentos climáticos
Suas preferências de investimento dividem-se de forma equilibrada entre três áreas:
- Empresas com baixas emissões
- Empresas que desenvolvem soluções climáticas
- Grandes emissores que buscam descarbonizar
