O setor de foodservice brasileiro apresenta um cenário promissor. Embora o Brasil represente apenas 1,3% do mercado de foodservice global, o potencial de crescimento é significativo. Após a pandemia, o setor vem se recuperando, crescendo a uma taxa de 14,9% ao ano e em 2023 ultrapassando pela primeira vez os níveis pré Covid-19. Além disso, a pulverização do mercado revela diversas oportunidades para fusões e aquisições (M&A), evidenciando um ambiente dinâmico e cheio de possibilidades, fato reforçado pelas transações recentes no setor.
Na pílula de hoje, entenda o panorama em que o Brasil se encontra no mercado de foodservice e as oportunidades e movimentos de consolidação existentes nele.
O mercado global de foodservice fatura US$ 3,4 trilhões, com o Brasil representando 1,3% do total
Tamanho do mercado global de foodservice (2024E)
US$ Bi
América do Norte
30,9% do mercado
US$ 1.050 bilhões
30,9% do mercado
US$ 1.050 bilhões
Europa
25,6% do mercado
US$ 870 bilhões
25,6% do mercado
US$ 870 bilhões
Ásia
28,1% do mercado
US$ 954 bilhões
28,1% do mercado
US$ 954 bilhões
Brasil
1,3% do mercado
US$ 44 bilhões
1,3% do mercado
US$ 44 bilhões
MEA(1)
5% do mercado
US$ 170 bilhões
5% do mercado
US$ 170 bilhões
(1) Oriente Médio e África
Fonte: ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos); Mordor Intelligence; Market Data Forecast; Cognitive Market Research; Análise Ártica.
Fonte: ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos); Mordor Intelligence; Market Data Forecast; Cognitive Market Research; Análise Ártica.
O setor de foodservice tem retomado o patamar pré-pandemia, com crescimento de 14,9% ao ano
Tamanho do mercado de foodservice brasileiro
R$ Bi
CAGR
+14,9%
+14,9%
20162017201820192020202120222023
Fonte: ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos); USDA (Departamento da Agricultura dos Estados Unidos); Análise Ártica
Com um mercado extremamente fragmentado, surgem diversas oportunidades para estratégias de consolidação…
Estabelecimentos de foodservice no Brasil
# ‘000Estabelecimentos com +20 funcionários (% total)
6%6%6%7%6%6%6%5%
20142015201620172018201920202021
Participação de franquias (2021)
% do mercadoFranquiasIndependentes
67%33%
63%37%
56%44%
49%51%
26%74%
22%78%
Mercado pulverizado abre espaço para estratégias de M&A
Fonte: IBGE; ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos); Análise Ártica
… que têm sido adotadas por players estratégicos e financeiros, a fim de impulsionar seu crescimento
Aquisições recentes no setor de foodservice brasileiro – não exaustivo
| Comprador | Target | Data | Descrição do target |
|---|---|---|---|
 |  | Junho – 2024 | Operação brasileira da Starbucks, a maior rede de cafeterias do mundo |
 |  | Maio – 2024 | Rede de churrascarias especializada em churrasco tradicional brasileiro |
 |  | Abril – 2024 | Conglomerado responsável por bares e restaurantes como: Nino Cucina, Tatu Bola e Boteco Boa Praça |
| Wow Restaurantes |  | Agosto – 2023 | Operação brasileira da rede mundial de restaurantes especializada em culinária italiana |
 |  | Agosto – 2023 | Cadeia de churrascarias brasileira especializada em rodízio de carnes, com unidades no Brasil e no exterior |
Fonte: Fusões e Aquisições; Brazil Journal; Análise Ártica.
