During the pandemic, the retail sector suffered from store closures and had to adapt to the growth of e-commerce, which created a more challenging environment for prices in the sector.
In today's bulletin, we'll explore the size of the apparel market in Brazil, its value-generating pathways, the distribution and positioning of the main brands operating in the country, and recent consolidations that have generated synergies and benefited the sector.
Atualmente, o Brasil é o 11° maior mercado de vestuário no mundo, estimado em US$ 24 Bi
Ásia-Pacífico
39% do mercado
US$ 507 bilhões
América do Norte
28% do mercado
US$ 362 bilhões
Europa
24% do mercado
US$ 312 bilhões
Oriente Médio e África
4% do mercado
US$ 50 bilhões
LatAm ex-Brasil
3% do mercado
US$ 46 bilhões
Brasil
2% do mercado
US$ 24 bilhões
Tendências das classes sociais B e C direcionam o mercado devido a sua representatividade (+50%)
US$ bilhões; %
Assertividade nos preços é importante em um mercado caro em relação ao resto do mundo
%
Fonte: Euromonitor; Análise Ártica
Crédito e e-commerce aliviam bolso do brasileiro, enquanto fast-fashion busca capturar sua atenção
Crédito
Conforme visto pelo índice Zara, o mercado de vestuário é caro no Brasil.
Portanto, para atrair classes sociais mais baixas, onde existe o maior mercado potencial do país, linhas de crédito são muito importantes.
O governo tem ajudado nessa frente, implementando políticas como o programa Desenrola, facilitando renegociação de dívidas.
E-commerce
Com o crescimento do varejo online, os preços elevados no Brasil abrem espaço para a competição global.
Varejistas, como a Shein, ganharam mercado no país por conta da baixa tributação e incentivo de custos que o e-commerce proporciona.
Por meio da Remessa Conforme, o governo vem tentando arbitrar os interesses de varejistas locais e a demanda da população pelos produtos internacionais.
Fast fashion – confecção
Em uma geração marcada pelas tendências, marcas apostam no estilo para aumentar seus preços.
O conceito de fast-fashion, produção de peças em massa e o mais rápido possível para acompanhar tendências, virou arma do varejo.
A estratégia é mais utilizada por marcas de ticket mais alto, mas adaptações vem sendo feitas, principalmente pela Shein, para classes mais baixas.
O posicionamento de marca é relevante na moda e separa sucessos de falências empresariais
O Brasil vem seguindo a tendência global de consolidação no mercado após a pandemia
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Renner | Renner | Renner | Renner | Renner | Renner | Renner |
| #2 | Riachuelo | Riachuelo | Riachuelo | Riachuelo | Riachuelo | Riachuelo | Riachuelo |
| #3 | C&A | C&A | C&A | C&A | C&A | C&A | C&A |
| #4 | Grupo SBF | Pernambucanas | Pernambucanas | Pernambucanas | Grupo SBF | Grupo SBF | Grupo SBF |
| #5 | Pernambucanas | Marisa | Marisa | Marisa | Pernambucanas | Pernambucanas | Pernambucanas |
| #6 | Marisa | Grupo SBF | Grupo SBF | Grupo SBF | Dafiti | Soma | Arezzo&Co |
| #7 | Netshoes | Netshoes | Dafiti | Dafiti | Arezzo&Co | Dafiti | Dafiti |
| #8 | Leader | Dafiti | Arezzo&Co | Arezzo&Co | Marisa | Arezzo&Co | Soma |
| #9 | Arezzo&Co | Arezzo&Co | Via Veneto | Via Veneto | Soma | Marisa | Santa Lolla |
| #10 | Hering | Hering | Zara | Zara | Zara | Zara | Marisa |
| 3 maiores: | 33% | 35% | 36% | 38% | 38% | 38% | 37% |
| 10 maiores: | 60% | 61% | 62% | 68% | 71% | 71% | 69% |
% do mercado
Fonte: SBVC; Análise Ártica
As marcas Arezzo e Soma estão mais presentes no cenário recente de transações
Em cada cartão: Target em cima, Investor embaixo.
Fusões ou aquisições podem ser a solução para um setor no qual as sinergias são bastante relevantes
Em cada cartão: Target em cima, Investor embaixo.
