Cardápio
Venda de empresas
Oferecemos assessoria em todo o processo de venda, desde a decisão pela venda e seu planejamento até as negociações finais.
Fatores de sucesso
- Pré-avaliação, preparação da empresa, dos acionistas e executivos
- Realce dos diferenciais que valorizam a companhia
- Levantamento prévio de fatores de risco e planos para endereçá-los
- Condução de processo abrangente e estruturado
- Habilidade negocial
- Mitigação e redução de riscos
- Persistência e criatividade na busca de alternativas
Muitas vezes, nosso envolvimento começa antes mesmo da decisão de venda ser tomada. Assessoramos empresários e executivos a entender quais são as alternativas que possuem e qual o momento adequado para executá-las. As etapas mais comuns do nosso processo de assessoria são:
✓ Análise profunda da empresa e de seu mercado de atuação para entender sua estratégia, operação e finanças.
✓ Estimativa do valor do negócio (valuation) e discussão com o cliente sobre o valor de venda e a estrutura de transação desejável.
✓ Preparação dos materiais de suporte usados para apresentar a empresa ao mercado.
✓ Estruturação da estratégia de condução e cronograma do processo de roadshow, incluindo a elaboração da lista de investidores a serem acessados.
✓ Abordagem aos investidores e identificação do nível de interesse, engajamento e capacidade de fazer a transação de cada um.
✓ Recebimento de ofertas e comparação das alternativas disponíveis, para selecionar a que melhor se encaixa nos objetivos de nosso cliente.
✓ Ainda durante a fase de negociação das ofertas não vinculantes, auxiliamos na coordenação do levantamento das informações necessárias para a diligência e para a organização de um virtual data room, que será disponibilizado ao potencial investidor.
✓ Identificação de pontos de risco e discussão, junto aos sócios e executivos, e de potenciais ações mitigatórias.
✓ Negociação de contratos finais, em conjunto com os assessores legais designados pelo cliente, com especial atenção para os termos comerciais e cláusulas com potencial impacto financeiro e de governança pós transação.
✓ Suporte ao cliente até a liquidação financeira da transação.
✓ Suporte na intepretação dos contratos finais e do acordo de acionistas, mesmo após o fim da transação.
Confira algumas transações de venda realizadas por nossa equipe:
