Captação de Recursos

Estruturamos e executamos soluções de financiamento sob medida, oferecendo apoio integral às empresas e seus executivos no processo de captação de recursos em forma de dívida privada, pública, instrumentos incentivados e operações híbridas.

O time de Capital Solutions do Ártica é integralmente independente no desenho da solução e nos investidores acessados para cada transação, atuando exclusivamente como assessor financeiro. Além de nos mantermos envolvidos do início à conclusão do processo, nosso objetivo é alcançar as melhores condições comerciais para cada captação, incluindo custo, prazo, volume e estrutura de garantias.

Para isto, alinhado a um sólido conhecimento técnico, contamos com uma rede de relacionamento institucional com mais de 1.000 investidores com perfis distintos de investimento, além da parceria com a Clairfield International, rede global de boutiques de assessoria financeira e M&A que provê suporte ao nosso processo de captação internacional.

Áreas de atuação

MERCADO DE CAPITAIS

Adequadas para o financiamento de iniciativas com maior customização, possível graças à maior sofisticação dos investidores institucionais
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SPECIAL SITUATIONS

Operações com um maior grau de complexidade e necessidade de singularizar a estrutura proposta
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LINHAS INCENTIVADAS E DE FOMENTO

Instituições de fomento oferecem crédito em termos competitivos para projetos disruptivos, inovadores e com ângulo socioeconômico-ambiental
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OPERAÇÕES BANCÁRIAS

Abordagem de risco tradicional, com operações menos customizáveis e produtos-padrão
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Formulamos estratégias de captação para atender a diversos objetivos

Otimização de estrutura de capital

Refinanciamento de passivo

Reforço de liquidez

Recapitalização de dividendos

Capital de crescimento

Project and acquisition finance

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