O que fazemos

Venda de empresas

Assessoria em todo o processo de venda de uma empresa, desde a decisão pela venda e seu planejamento até as negociações finais. Com profunda expertise técnica e conhecimento de mercado, conduzimos nossos processos de forma abrangente para maximizar a valorização dos negócios de nossos clientes

Nossa atuação

Como são os nossos processos de venda

Muitas vezes, nosso envolvimento começa antes mesmo da decisão de venda ser tomada. Assessoramos os nossos clientes a entender quais são as alternativas que possuem e qual o momento adequado para executá-las. Os nossos processos de venda são customizados, mas as etapas mais comuns deles, uma vez decidida a venda, são:

Preparação do processo

Análise aprofundada da empresa e de seu mercado de atuação para entender sua estratégia, operação e finanças
Estimativa do valor do negócio (valuation) e discussão sobre o valor de venda e a estrutura de transação desejável
Preparação dos materiais de suporte usados para apresentar a empresa ao mercado, destacando seus diferenciais competitivos

Abordagem a investidores

Estruturação da estratégia de condução e cronograma do processo de roadshow, incluindo a elaboração da lista de investidores a serem acessados
Abordagem aos investidores e identificação do nível de interesse, engajamento e capacidade de fazer a transação de cada um
Recebimento de ofertas e comparação das alternativas disponíveis para selecionar a que melhor se encaixa nos objetivos de nosso cliente

Auditoria (Due diligence)

Coordenação do levantamento das informações necessárias para a diligência e organização de um virtual data room, que será disponibilizado ao potencial investidor
Análise de pontos de risco e discussão de potenciais ações mitigatórias

Contratos finais e fechamento

Negociação de contratos finais, em conjunto com os assessores legais designados pelo cliente, com especial atenção para os termos comerciais e cláusulas com potencial impacto financeiro e de governança pós transação
Apoio ao cliente até a liquidação financeira da transação
Suporte na intepretação dos contratos finais e do acordo de acionistas, mesmo após o fim da transação

Para quem é a solução?

Temos orgulho de ter assessorado empresários, sócios, executivos e investidores de empresas na condução de processos de venda parcial ou total de seus negócios em diversos setores da economia

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

Assessoria financeira para empresas e investidores

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