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O que fazemos

Venda de empresas

Assessoria em todo o processo de venda de uma empresa, desde a decisão pela venda e seu planejamento até as negociações finais. Com profunda expertise técnica e conhecimento de mercado, conduzimos nossos processos de forma abrangente para maximizar a valorização dos negócios de nossos clientes.

Nossa atuação

Como são os nossos processos de venda

Muitas vezes, nosso envolvimento começa antes mesmo da decisão de venda ser tomada. Assessoramos os nossos clientes a entender quais são as alternativas que possuem e qual o momento adequado para executá-las. Os nossos processos de venda são customizados, mas as etapas mais comuns deles, uma vez decidida a venda, são:

1.

Preparação do processo:

  • Análise aprofundada da empresa e de seu mercado de atuação para entender sua estratégia, operação e finanças
  • Estimativa do valor do negócio (valuation) e discussão sobre o valor de venda e a estrutura de transação desejável
  • Preparação dos materiais de suporte usados para apresentar a empresa ao mercado

2.

Abordagem a investidores

  • Estruturação da estratégia de condução e cronograma do processo de roadshow, incluindo a elaboração da lista de investidores a serem acessados
  • Abordagem aos investidores e identificação do nível de interesse, engajamento e capacidade de fazer a transação de cada um
  • Recebimento de ofertas e comparação das alternativas disponíveis para selecionar a que melhor se encaixa nos objetivos de nosso cliente

3.

Auditoria (Due dilligence)

  • Coordenação do levantamento das informações necessárias para a diligência e organização de um virtual data room, que será disponibilizado ao potencial investidor
  • Análise de pontos de risco e discussão de potenciais ações mitigatórias

4.

Contratos finais e fechamento

  • Negociação de contratos finais, em conjunto com os assessores legais designados pelo cliente, com especial atenção para os termos comerciais e cláusulas com potencial impacto financeiro e de governança pós transação
  • Apoio ao cliente até a liquidação financeira da transação
  • Suporte na intepretação dos contratos finais e do acordo de acionistas, mesmo após o fim da transação

Para quem é a solução?

Muitas vezes, nosso envolvimento começa antes mesmo da decisão de venda ser tomada. Assessoramos os nossos clientes a entender quais são as alternativas que possuem e qual o momento adequado para executá-las. Os nossos processos de venda são customizados, mas as etapas mais comuns deles, uma vez decidida a venda, são:

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

Assessoria financeira para empresas e investidores

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