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O que fazemos

Assessoria em IPO

Assessoria em todas as fases do processo de abertura de capital de empresas (IPO), garantindo uma transição estruturada e bem-sucedida para o mercado público de ações. Trabalhamos próximos aos nossos clientes desde o planejamento e a preparação para o IPO para aproveitar janelas de mercado com agilidade e teses de investimento (equity story) que maximizem o valor das suas empresas

Nossa atuação

Nossa abordagem para assessoria em IPO

A escalada até um IPO de sucesso é um processo feito de forma antecipada, com seu início em vários meses (a depender do nível de maturidade de cada cliente) antes da ida ao mercado. Assessoramos os nossos clientes em todas as etapas desse processo, do seu planejamento até a sua execução

1.

Planejamento

  • Identificação de pontos de melhoria de performance
  • Avaliação do nível de preparo da governança corporativa
  • Discussão sobre estruturação de controles e processos internos
  • Criação da narrativa da oportunidade para investidores (equity story)

2.

Preparação

  • Elaboração de materiais de marketing para investidores
  • Avaliação do universo de investidores e expectativas, incluindo contato prévio com investidores selecionados (non-deal roadshow)
  • Auxílio na seleção da equipe de IPO externa, incluindo bancos, advogados e auditores
  • Apoio na adaptação aos requisitos legais de listagem
  • Suporte na criação de conselho de administração (se ainda não existir)

3.

Execução

  • Auxílio na elaboração dos documentos da oferta como prospecto e formulário de referência
  • Coordenação de registro na CVM e Bolsa
  • Revisão do plano de negócios e de materiais de marketing como equity research presentation e roadshow
  • Acompanhamento da demanda dos investidores pelo IPO (book building)
  • Suporte na determinação do preço de emissão e alocação das ordens dos investidores

Assessoramos em IPOs dentro e fora do Brasil

Estudos Ártica

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